研报 | 光学器件的需求已经爆发

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光学器件的需求已经爆发

2月24日也就是今天晚上21点,要举行线上发布会,届时会有一大波儿新品发布,其中就包含了Mate X的升级版。Mate X的升级版Mate Xs可能会继续使用京东方的屏幕,而且是独家供应,同时新机预计还会有手写笔配件提供,此举是为了更大程度的发挥展开后大屏的作用。同时也有一系列的新产品和服务进行发布。

在5G逐步普及的开端之年,换机潮已经逐步临近,各大厂商都会在此抓紧布局,尤其日韩yiqing的爆发,也会带动电子产品的涨价。当前的用机习惯导致了光学器件在电子产品中处于不可动摇的地位,已经成为手机上不可分割的一部分。

目前,光学赛道量价齐升,自2019年下半年开始行业供不应求,我们认为高景气度至少会维持一年半以上的时间。光学创新成为终端厂商创新的必争之地。总体来说摄像头模组厂商较多,市场比较分散,前几年由日韩厂商主导,近年来摄像头模组产业逐渐往中国大陆转移。目前中国大陆的摄像头模组份额主要集中在舜宇光学、欧菲光、丘钛科技等龙头公司,旺盛的市场需求带动着部分厂商积极扩产。手机品牌集中趋势带动产业链,手机摄像头模组向一线龙头厂商集中,竞争格局逐渐优化。

近年全球手机摄像头消费量

近年国内手机摄像头产量

国产主流品牌多摄渗透处于加速阶段,从三摄手机总出货量情况看,三摄主要集中在三星、华为、OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上,根据counterpoint数据显示,目前三星三摄及以上手机渗透率最高,达到27%;华为则以23%位居第二。而从整体数据来看,市场中三摄手机目前渗透率为15%,在2020年末将达到35%、2021年突破50%。

随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加,摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路。我们认为摄像头三摄甚至多摄的普及也是未来两年手机创新的重要领域之一。为什么要用三摄镜头?三摄最大的优势在于暗光下拍摄效果佳,并且可以突破3倍以上的光学变焦,可以支持4D预测追焦、四合一混合对焦、5倍混合变焦、10倍数码变焦等功能,背后闪光灯也有多重色温可选,感光器面积增大,可以让噪点控制更优异。

如今智能手机进入存量时代,各大手机厂商都在寻找新的手机性能以谋求差异化的竞争优势和销量突破。在智能手机进化的过程中,摄像头的升级显而易见。随着镜头的不断升级,高端镜头对镜头的产能占用更大,且良率相对较低,所以变相缩小了供给端的产能。目前需求不断攀升而供给产能吃紧,供需缺口不断扩大。随着下游需求爆发式的增长,或将影响中期供给。

当然,光学器件不至于摄像头,随着光学指纹识别产业链的初步成熟,供应链的进一步完善,屏下指纹识别应用规模将显著扩大,同时,随着国内OLED 面板厂商的生产能力逐渐导入,目前只适用于OLED 屏幕的光学式和超声波式屏下指纹识别方案的成本将会逐渐下降,光学式屏下指纹识别方案的渗透率将进一步提升。根据IHS Markit 数据预测,2018光学式指纹识别模组的出货量将预计超过9000万颗;2019年继续保持高速增长,出货量预计将超过1.75亿颗;至2021年预计将超过2.8亿颗,对光学指纹传感器(CIS)的需求潜力巨大。

市场上已发售的智能手机大多采用光学屏下指纹识别技术,京东方的专利申请量最多,排在国内首位,天马微电子、信炜科技、三星和欧菲分列第二名至第五名。中国的手机厂商率先大规模应用了屏下指纹技术,小米和vivo是最早大规模应用光学屏下指纹技术的手机厂商。华为在此次的Mate 20 Pro也搭配了屏下指纹版本。供应商为汇顶科技。最近美国专利局也显示,三星注册了全屏屏下指纹专利技术,这种屏下指纹专利没有指定区域,而是整个屏幕,从而提高指纹识别的处理速度并提高用户的体验。未来光学指纹市场空间巨大。

目前A股的相关标的为:

1、模组及镜头:欧菲光、联创电子、水晶光电;

2、芯片:韦尔股份、晶方科技;

3、屏下指纹:京东方A、汇顶科技。

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